Efektywne zarządzanie projektami to nie tylko harmonogramy i zadania – to także precyzyjna kontrola finansów. Dzięki integracji modułów Projekty i Księgowość w Odoo, firmy zyskują kompleksowe narzędzie do fakturowania etapów, kontroli budżetu i zarządzania rentownością.
Dlaczego integracja Projektów i Księgowości
w Odoo to klucz do sukcesu?
Wdrożenie Odoo w Polsce, zwłaszcza w sektorze usługowym i projektowym, ujawnia największe wyzwania na styku pracy zespołu projektowego i działu finansowego.
W wielu firmach te dwa światy funkcjonują oddzielnie: zespół projektowy operuje w arkuszach Excel, a księgowość dopiero po fakcie analizuje dane. To rodzi problemy z terminowym fakturowaniem, śledzeniem kosztów i podejmowaniem decyzji.
Z Odoo te problemy przestają istnieć. Jako firma z Wrocławia wdrażająca Odoo, działająca w całej Polsce, widzimy ogromne korzyści płynące z połączenia tych dwóch modułów.
Jeśli Twoje projekty są zależne od wielu członków zespołu i etapów, ten artykuł pokaże Ci, jak Odoo pomaga zarządzać odpowiedzialnością i dostępnością zasobów.
👉 Dowiedz się więcej o skutecznym zarządzaniu zespołami projektowymi: Role, odpowiedzialność, dostępność – zarządzanie zespołem projektowym w Odoo
Automatyczne fakturowanie etapów projektu
Z poziomu zadania lub etapu w projekcie można jednym kliknięciem wystawić fakturę. Odoo umożliwia:
- fakturowanie na podstawie czasu pracy,
- fakturowanie po zakończeniu etapu,
- rozliczenia ryczałtowe i mieszanę (czas + etap).
Każda faktura jest automatycznie powiązana z projektem, klientem i budżetem.
Korzyści:
- klient otrzymuje fakturę zgodnie z harmonogramem,
- księgowość otrzymuje kompletne dane,
- łatwiejsze zarządzanie przepływami finansowymi.
Budżet pod kontrolą
Dzięki powiązaniu z kontami księgowymi, projekt może mieć przypisany:
- budżet kosztów bezpośrednich (np. zakup materiałów),
- budżet kosztów pracy (na podstawie stawki godzinowej pracownika),
- planowane przychody (na podstawie harmonogramu fakturowania).
W Odoo można analizować projekty pod kątem:
- aktualnego zysku,
- odchyleń od budżetu,
- rentowności klienta lub typu projektu.
Przykład z praktyki: firma inżynieryjna
z Dolnego Śląska
Firma projektowa z Wrocławia realizowała skomplikowane projekty budowlane i instalacyjne. Wcześniej faktury były wystawiane z opóźnieniem, a rozliczenia często wymagały ręcznego dopasowywania danych z różnych systemów.
Po wdrożeniu Odoo przez zespół Wedoo:
- projekty otrzymały indywidualne budżety i harmonogram fakturowania,
- faktury wystawiano automatycznie po zakończeniu każdego etapu,
- zarząd otrzymywał raport rentowności w czasie rzeczywistym.
Efekt?
- ☺ Czas rozliczania skrócił się o 70%
- ☺ Błędy w fakturach spadły do zera
- ☺ Rentowność projektów wzrosła dzięki bieżącej kontroli kosztów
Dlaczego wdrożenie Odoo z Wedoo?
Jako partner Odoo z Wrocławia, wdrażamy system w całej Polsce, dostosowując go do potrzeb klienta:
- analizujemy procesy projektowe i księgowe,
- konfigurujemy integrację modułów zgodnie z logiką biznesową,
- szkolimy zespoły, by w pełni wykorzystywały potencjał Odoo.
Pomagamy firmom w digitalizacji procesów i skutecznym zarządzaniu finansami.
Zainwestuj w efektywność projektów
Chcesz zobaczyć, jak to działa w praktyce? Skontaktuj się z nami.